D'anciens foreurs de champs pétrolifères voient le secteur de l'énergie et l'exploitation minière de Bitcoin unir leurs forces

Le forage de pétrole et de Gas et l’exploitation minière de Bitcoin peuvent sembler un couple étrange.

ONEun d'entre eux a plus de 150 ans. L’autre existe depuis un peu plus d’une décennie. ONE est un élément essentiel du développement industriel, directement ancré dans le monde des atomes. L’autre est une innovation de l’ère numérique, une plomberie financière pour le monde des bits. ONEune implique un travail extérieur en sueur. L’autre implique beaucoup de mathématiques et d’abstraction dans des centres de données caverneux et climatisés.

Si les fondateurs du mineur de Bitcoin JAI Energy ont raison, les deux secteurs forment un couple idéal.

Basés à Casper, dans le Wyoming (population : 58 446 habitants), ces vétérans du pétrole et du gaz ont pour mission de ne laisser aucune énergie en rade. Leur thèse est que les mineurs et les foreurs peuvent résoudre les problèmes de chacun : les mineurs de Crypto obtiennent une source d'électricité bon marché pour leurs ordinateurs énergivores ; les foreurs peuvent diversifier leurs sources de revenus et ne pas avoir à gaspiller de grandes quantités d'énergie excédentaire produite dans leurs opérations actuelles.

"Toutes les sociétés pétrolières et Gas d'ici cinq à dix ans seront exposées à l'exploitation minière du Bitcoin", a déclaré Ryan Leachman, partenaire fondateur de JAI, dans une récente interview avec CoinDesk.

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Le forage et la production de pétrole et de Gas souffrent du manque d’infrastructures pour transporter les combustibles fossiles. Après avoir foré dans le Wyoming et rencontré cet obstacle, Leachman et son collègue fondateur de JAI, Justin Ballard, se sont tournés vers l'extraction de Bitcoin pour réduire ce qu'on appelle le torchage du Gas naturel, car les réglementations de l'État les auraient autrement obligés à fermer leurs puits de pétrole et de Gas forés.

Le torchage du Gas naturel, où l'excédent de Gas est brûlé s'il est rencontré lors du forage de combustibles fossiles, est devenu une pratique industrielle standard en raison du manque d'infrastructures de transport. Le processus est sous surveillance environnementale et le président américain JOE Biden s’est engagé à réduire les émissions de méthane provenant des opérations pétrolières et Gas , à un moment où les investisseurs accordent de plus en plus la priorité aux entreprises respectueuses du climat dans leurs portefeuilles.

Un scénario d’émissions nettes nulles d’ici 2050 nécessite que tout torchage non urgent soit éliminé à l’échelle mondiale d’ici 2030, ce qui entraînerait une réduction de 90 % des volumes torchés d’ici 2030, selon l’Agence internationale de l’énergie (AIE).

La solution de JAI pour atténuer le Gas torché en l'utilisant pour alimenter l'extraction de Bitcoin pourrait être un moyen de répondre aux préoccupations environnementales liées à la combustion du Gas naturel.

Pour réduire la quantité de Gas brûlé, Leachman et Ballard ont changé de vitesse en 2019 pour créer une opération minière de Bitcoin où ils captent le Gas torché, le convertissent en électricité et l'utilisent pour alimenter les plates-formes minières. Dans sa FARM minière de 12 acres située dans le Wyoming, JAI exploite du Bitcoin pour elle-même et héberge des machines pour les sociétés énergétiques qui pourraient souhaiter extraire du Bitcoin en utilisant un excès de Gas torché. JAI fournit également des produits et services permettant aux entreprises de capter leur excédent d'énergie.

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Désormais, Leachman et Ballard s'étendent au Texas. Le Lone Star State offre des tarifs d'électricité compétitifs, et les fondateurs de JAI connaissent bien l'État depuis leurs années dans le pétrole et le Gas . ONEun des projets à plus grande échelle de JAI au Texas sera « en réseau » et non hors réseau, ce qui signifie qu'ils tireront leur énergie du réseau électrique plutôt que de sources telles que l'excès de Gas naturel ou l'énergie solaire.

"En fin de compte, nous essayons de nous installer sur des sites qui ont les coûts d'énergie les plus bas et qui ont la capacité de continuer à évoluer et à développer notre entreprise", a déclaré Leachman.

Le Texas a été à l'avant-garde des préoccupations en matière de réseau et d'électricité après que l'État ait connu de violentes tempêtes hivernales plus tôt cette année qui ont provoqué des pannes de courant. Même certains mineurs de Bitcoin ont dû se déconnecter . Le sénateur du Texas , Ted Cruz, s'est exprimé lors d'un sommet sur la blockchain à Austin le mois dernier, où il a vanté les avantages d'avoir des mineurs de Bitcoin sur le réseau comme source de charge interruption .

Les mineurs de Bitcoin peuvent contribuer aux programmes de « réponse à la demande », qui font référence à des accords formels ou informels visant à réduire la demande lorsque le réseau est surchargé et que les prix sont élevés, a rapporté CoinDesk le mois dernier après le sommet. Les mineurs de Bitcoin peuvent également ajuster leur consommation à un niveau exigé par un opérateur de réseau pendant certaines périodes. Les critiques affirment que le simple fait d'ajouter une nouvelle demande au réseau ne résoudra T les problèmes d'électricité du Texas.

Cependant, Crusoe Energy, qui est ONEun des pionniers du système numérique d'atténuation des Flare , estime que les mineurs de Bitcoin , les fournisseurs d'énergie renouvelable et les opérateurs de réseau ont une chance de coexister, mettant en avant ONEun des prochains projets de l'entreprise au Texas qui est connecté aux réseaux électriques locaux.

"Dans cette configuration, ce que nous sommes en mesure de fournir à l'entreprise de production d'énergie renouvelable est une ressource de charge réductible", a déclaré le PDG Chase Lochmiller à CoinDesk dans une interview. "Nous pouvons ainsi réduire la consommation de nos machines pendant les périodes de pointe de demande d'énergie, puis consommer toute l'énergie pendant les heures creuses."

Il a ajouté que Crusoé a la capacité d'être « l'acheteur de dernier recours » lorsque l'énergie générée par des sources d'énergie renouvelables n'est T entièrement consommée et s'attend à ce que des entreprises comme la sienne soient « un mécanisme pour encourager davantage le développement des énergies renouvelables ».

La consommation massive d’énergie du Bitcoin a suscité des inquiétudes quant à son impact sur l’environnement. Même si certains dirigeants de l'industrie se sont opposés au discours selon lequel l'exploitation minière de Bitcoin est mauvaise pour l'environnement, de nombreux mineurs, dont ATLAS Mining , CleanSpark etStronghold Digital Mining, utilisent tous des sources d'énergie plus durables pour leurs opérations.

Une enquête du Bitcoin Mining Council, un forum industriel, a révélé que l'énergie durable est passée d'environ 58 % du total utilisé par l'industrie dans le monde au troisième trimestre, contre 3 % au deuxième trimestre. Cette augmentation est en partie due à l'expansion rapide de l'exploitation minière nord-américaine dans un contexte d'exode de Chine et à la transition des mineurs vers une énergie plus durable et des techniques minières modernes.

Les sociétés pétrolières et Gas traditionnelles pourraient bénéficier financièrement de l’exploitation minière du Bitcoin, même si cette situation pourrait continuer à inciter à la production de combustibles fossiles, selon Matthew Schultz, président du mineur de Bitcoin CleanSpark. Schultz a déclaré qu'il n'était T convaincu que les grands producteurs d'énergie emprunteraient la voie de l'exploitation minière du Bitcoin , à la lumière des questions ESG (environnementales, sociales et de gouvernance).

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Les entreprises énergétiques pourraient penser : « Nous brûlons déjà le Gas, pourquoi ne pas en tirer quelque chose ? » Je pense que c'est une conclusion facile », a déclaré Schultz dans une interview avec CoinDesk. Cependant, si le Gas torché devient économiquement bénéfique pour une société pétrolière et Gas , elle sera plus susceptible de forer un autre puits qui contiendra du Gas bloqué, ce qui nuirait davantage à l'environnement, a-t-il averti.

CleanSpark affirme gérer ses opérations avec plus de 90 % d’énergie neutre en carbone provenant principalement de sources d’énergie nucléaire, hydroélectrique, solaire et autres sources d’énergie renouvelables.

Les critiques environnementaux pourraient pousser les producteurs de pétrole et de Gas à boucher complètement leurs puits, plutôt que d’opter pour l’exploitation du Bitcoin avec l’excédent de Gas; Cependant, le torchage se produit principalement là où le Gas naturel est produit comme sous-produit du forage pétrolier et où les énergies non fossiles ne sont T encore suffisamment fiables pour répondre aux besoins énergétiques mondiaux. Nettoyer l'énergie gaspillée et s'engager dans l'atténuation des Flare est un meilleur moyen de réduire les émissions plutôt que de plafonner la production d'énergie, a déclaré Lochmiller de Crusoe. La société répertorie le producteur de pétrole et de Gas Devon Energy, basé à Oklahoma City, comme client qui s'est engagé à atteindre une intensité de torchage de 0,5 % ou moins d'ici 2025 et à éliminer le torchage de routine d'ici 2030.

La demande mondiale de pétrole a chuté de près de 7 % en 2020 dans le contexte de la pandémie de COVID-19, et le torchage n’a diminué que de 5 %, note l’AIE. À l’échelle mondiale, 142 milliards de mètres cubes de Gas naturel ont été brûlés en 2020, soit à peu près l’équivalent de la demande de Gas naturel de l’Amérique centrale et de l’Amérique du Sud. Cette quantité de torchage a généré environ 265 tonnes de dioxyde de carbone, près de 8 tonnes de méthane (240 tonnes d'équivalent dioxyde de carbone) et de la suie noire, ainsi que d'autres gaz à effet de serre directement émis dans l'atmosphère.

« Pour réduire le torchage, des utilisations productives du Gas associé doivent être développées, ou le Gas associé doit être injecté en toute sécurité dans le réservoir », selon l'AIE, ajoutant dans ses perspectives de torchage qu'«une solution consiste à canaliser le Gas associé dans le Gas principal. réseau pour répondre à la demande locale ou pour être exporté.

Malgré des différences superficielles, selon Leachman, il existe fondamentalement de nombreux aspects de l’extraction de Bitcoin qu’un producteur d’énergie trouvera familiers. «ONEune des similitudes est que les fournisseurs à bas prix, ou les opérateurs à bas prix, seront ceux qui tiendront le coup », a-t-il déclaré.

Pour un mineur de Bitcoin , l’accès à une énergie bon marché est essentiel pour rester compétitif. Si le Gas naturel qui allait être gaspillé pouvait être transformé en électricité pour l'exploitation minière, l'électricité serait essentiellement gratuite pour les opérations minières de la société énergétique, tout en ajoutant une source de revenus.

Les producteurs de pétrole et de Gas , ainsi que les fournisseurs d’infrastructures, comme les pipelines, « ont réellement le potentiel d’avoir un profil de risque très asymétrique par rapport à l’exploitation minière de Bitcoin », a déclaré Leachman.

Ces sociétés énergétiques ont déjà une activité durable, et si elles consacrent une partie de leur capital à l’extraction de Bitcoin , cela peut presque servir de couverture pour leur principale source de revenus pendant un cycle baissier pour les matières premières, a-t-il expliqué. Un autre aspect attrayant du minage de Bitcoin par rapport à la production pétrolière et Gas est que le minage de Crypto est « complètement évolutif », a déclaré Leachman.

Les producteurs d’énergie sont confrontés à des obstacles pour augmenter leur production, tandis que les mineurs de Bitcoin peuvent générer des revenus plus rapidement une fois qu’ils sont opérationnels et sont finalement en mesure d’augmenter l’échelle de leurs opérations à un rythme plus rapide.

Pour être clair : Leachman ne dit T que toutes les sociétés pétrolières et Gas se tourneront complètement vers l’exploitation minière de Bitcoin .

"Ma recommandation aux sociétés pétrolières et Gas ne serait T nécessairement d'avoir pour objectif de devenir le plus grand mineur de Bitcoin ", mais plutôt de traiter l'extraction de Bitcoin comme une activité secondaire qui complète leur activité Core , a-t-il déclaré.

Une autre partie de l'argumentaire de Leachman concernant l'exposition à l'exploitation minière du Bitcoin est que celui-ci peut servir de stockage numérique, dans un sens, pour le Gas naturel d'une société énergétique et offrir de meilleurs rendements pendant les périodes de fluctuations volatiles des prix des matières premières dans la production de Gas traditionnelle.

Les sociétés énergétiques peuvent convertir leurs gaz en Bitcoin, détenir la Cryptomonnaie numériquement et participer à la hausse à mesure que les prix du Bitcoin s'apprécieront à l'avenir, a-t-il déclaré.

En utilisant l’énergie excédentaire pour extraire le Bitcoin, « il est possible que le petit pourcentage que vous consacrez à l’extraction de Bitcoin vaille beaucoup plus que le Gas que vous vendriez traditionnellement sur toute la ligne », a-t-il déclaré.

Au-delà des opérations pétrolières et Gas , les sociétés de services publics peuvent également explorer l’exploitation minière du Bitcoin compte tenu de leur expérience des réseaux électriques et du stockage de l’énergie, a déclaré Leachman.

Julien Dumoulin-Smith, analyste de recherche chez Bank of America, a déclaré dans une note aux clients partagée avec CoinDesk que "les producteurs d'électricité indépendants (IPP) non réglementés ont la plus grande opportunité de s'associer avec les mineurs et nous avons déjà vu des accords annoncés".

Une autre source d’attrait pour les entreprises du secteur de l’énergie ou d’autres secteurs non liés est que les marges bénéficiaires des mineurs de Bitcoin atteignent désormais 90 %.