ARK Invest afirma que a alocação ideal do portfólio de Bitcoin para 2023 foi de 19,4%

Bitcoin (BTC) é um diversificador e contrapeso eficaz às classes de ativos tradicionais, e uma alocação ideal no portfólio de investimentos é de pouco menos de 20%, escreveu ARK Invest de Cathie Wood em seu relatório anual Big Ideas para 2024.

“Nos últimos sete anos, o Bitcoin registrou um retorno anualizado que supera em muito o das principais classes de ativos, com uma alocação ideal subindo para 19,4% em 2023”, escreveu a empresa. “Nossa análise sugere que alocar 19,4% ao Bitcoin em 2023 teria maximizado os retornos ajustados ao risco de uma carteira.”

A alocação ótima foi de 0,5% em 2015 e 6,2% em 2022.

“O Bitcoin não é apenas uma nova opção de investimento, mas um componente vital para diversificar as carteiras de investimento, oferecendo um potencial de crescimento sem precedentes entre os ativos digitais”, acrescentou a empresa.

A baixa correlação de cinco anos do Bitcoin de 0,27 com os ativos tradicionais sublinha os seus benefícios de diversificação, e mesmo as alocações mínimas por investidores institucionais podem influenciar notavelmente o seu preço, dada a vasta base global de ativos investíveis de 250 biliões de dólares, escreve a ARK.

A Criptomoeda líder em valor de mercado subiu 77,8% no ano passado, de acordo com dados do CoinDesk Cotações .

Em um relatório recente, o JPMorgan atribuiu o recente desempenho superior e a alta do ano do bitcoin ao aumento da demanda institucional, destacado por influxos significativos em grandes carteiras e um aumento nos futuros de Bitcoin da CME usados ​​predominantemente por instituições.

No entanto, esta Rally impulsionada pelas instituições poderá estar a chegar ao fim . O indicador Guppy, que desencadeou uma Rally de 70% do Bitcoin no final de 2023, agora sinaliza uma potencial desaceleração de baixa.

O relatório ARK também observa que a maioria das crises Cripto de inverno de 2022-2023 chegaram ao fim. A FTX anunciou recentemente que planeja reembolsar integralmente os credores, enquanto a Celsius distribuirá US$ 3 bilhões e alocação de capital em um novo empreendimento como parte de sua resolução de falência.