Bitcoin et Ethereum mèneront les Altcoins à la hausse en 2024

La montée en puissance du Bitcoin et de Ethereum, ainsi que des conditions macroéconomiques plus favorables, pourraient être une bonne nouvelle pour les altcoins cette année, déclare Todd Groth, responsable de la recherche chez CoinDesk Indices.

AccessTimeIconJan 17, 2024 at 6:08 p.m. UTC
Updated Mar 8, 2024 at 8:18 p.m. UTC

L'approbation, la semaine dernière, des fonds négociés en bourse (ETF) au comptant Bitcoin a été tout un événement. Pendant quelques jours, notre industrie a été la belle du bal financier, avec plus de 4,5 milliards de dollars d'échanges jeudi. Assez étonnant de considérer combien de temps il a fallu pour obtenir un véritable ETF. Certaines choses valent la peine d'attendre.

Vérification de la réalité du marché de la cryptographie :

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  • 2024 voit le marché de la cryptographie se développer, côtoyant ses pairs de classes d’actifs plus importantes. Malgré un contexte économique difficile et incertain au cours de la dernière année, Bitcoin et Ethereum se pavanent et deviennent de plus en plus favoris, constituant des alternatives souhaitables à vos actions et obligations ordinaires. Les répartiteurs d'actifs prennent note des performances de 2023, ce qui signifie que la demande pour Bitcoin et Ethereum est en hausse.

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    Repérez les ETF Bitcoin – Ne les ignorez T :

    Bien que le jury ne sache toujours pas si la semaine de lancement de l'ETF Bitcoin spot était un événement « acheter la rumeur, vendre l'actualité », à moyen et long terme, cela marquera probablement un tournant dans les taux d'adoption de la cryptographie. Pourquoi?

    Parce qu’il s’agit d’une manière plus familière et réglementée d’allouer des capitaux sur le marché de la cryptographie. Découvrez les actions Coinbase et MicroStrategy en 2023 – elles ont surperformé Bitcoin, et ce n'est pas une coïncidence. Ces ETF ouvriront les vannes aux conseillers en investissement enregistrés (RIA), aux fonds de pension et aux fonds spéculatifs pour qu'ils participent à l'action. De plus, les banques d'investissement vont commencer à concocter de nouveaux produits basés sur ces ETF et le CBOE attend l'approbation pour commencer à coter des options sur ces nouveaux ETF.

    KEEP un œil sur cet espace – ça va être une balade.

    Flux entrants et grands chiffres :

    Préparez-vous à un tsunami d’argent entrant sur la scène crypto. Les RIA gèrent environ 130 000 milliards de dollars, et une allocation de portefeuille de 1 à 2 % aux actifs numériques via les ETF pourrait envoyer 1 à 2 500 milliards de dollars dans le monde de la cryptographie, soit à peu près l'équivalent de la capitalisation boursière actuelle du marché des actifs numériques.

    Voici le piège : ce flot de liquidités va principalement FLOW vers Bitcoin et Ethereum. Désolé, altcoins, vous devrez peut-être attendre votre tour pour le moment. Mais la montée en puissance du Bitcoin et de l’Ether devrait se répercuter sur d’autres actifs numériques, à mesure que les investisseurs natifs de la cryptographie réalisent des bénéfices sur les majors et allouent leur capital à des jetons plus petits. Cela placera les acteurs natifs de la cryptographie aux commandes de la domination du Bitcoin (voir le graphique ci-dessous), car ils seront les investisseurs capables de jouer sur la base et les spreads entre les majors et les altcoins.

    BTC Dominance

    Facteurs macroéconomiques à venir :

    Parlons maintenant de la récession et des taux d’intérêt. Si l’économie américaine s’effondre fin 2024 en raison de la hausse des taux d’intérêt, nous entrerons dans une période conciliante du cycle des taux d’intérêt et devinons à qui en profitera ? Oui, les actifs numériques.

    Bitcoin, avec sa rareté numérique, et Ethereum, avec ses tokenomics de plus en plus déflationnistes après la fusion, brilleront de mille feux dans un monde de déficits croissants, de dépenses publiques et de liquidités fiduciaires abondantes. Mais KEEP vos attentes modérées. Il y aura inévitablement des moments volatils de faible liquidité et de désendettement au sein des actifs numériques.

    Jouez intelligemment avec la construction de portefeuille :

    En 2024, n’essayez plus de prédire la direction que prendra le marché. Concentrez-vous plutôt sur la construction du portefeuille et la taille des positions. Les indicateurs de dynamique des prix, tels que les indicateurs de tendance CoinDesk Bitcoin et Ether (BTI et ETI), peuvent être utiles pour modérer l’exposition nette et gérer l’exposition globale au marché.

    Si vous avez envie d’une certaine exposition à l’altcoin pour profiter d’un marché à tendance haussière, envisagez une exposition diversifiée. Des indices comme le CoinDesk 20 (CD20) récemment lancé offrent une exposition diversifiée aux altcoins tout en plafonnant les principaux jetons (Bitcoin à 30 %, Ether à 20 %, respectivement) pour mieux gérer la volatilité du marché et diversifier les risques potentiels d'altcoin liés aux taux d'adoption de jetons spécifiques et aux impacts réglementaires. (Plus d'informations sur le CD20 sont disponibles sur coindeskmarkets.com et ici .)

    Préparation de la saison Altcoin :

    Il est temps d'envisager d'orienter votre portefeuille vers les altcoins tout en gardant une emprise ferme sur Bitcoin et Ethereum. Les Altcoins brillent lorsque le reste du marché de la cryptographie est en plein essor, et on ne peut nier leur potentiel de croissance. Mais KEEP à l’esprit les avantages de la construction de portefeuille, car les marchés n’évoluent jamais en ligne droite et il y a toujours un rebondissement dans l’histoire.

    Édité par Benjamin Schiller.

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